GL events
Bienvenue dans le monde de l'événement.
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events se développe sur trois grands segments :
l’organisation d’événements, la gestion d’espaces événementiels et les services pour salons, congrès et événements.
© Odile Decq architecte / Felice Varini – Altitude 150
GL events
Festival de Cannes
Depuis plus de vingt ans, GL events est sur la liste des invités très privés du plus grand rendez-vous du cinéma mondial, pour des prestations haut-de-gamme.
© Alexandra Fleurantin
Festival de Cannes
Nuits Sonores
Les Nuits Sonores 2016 sont équipées par GL events Audiovisual.
© Laure Rousville
Nuits Sonores
Inauguration de Sao Paulo Expo
Sao Paulo Expo, agrandi et rénové, a été inauguré le 26 avril avec plus de 500 décideurs économiques.
© Rodrigo Lopes/studiolopes.com
Inauguration de Sao Paulo Expo
COP 21
La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) avait pour objectif la négociation d’un nouvel accord universel sur le climat, pour maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2°C. GL events était présent pour des prestations audiovisuelles, d’aménagement, de fourniture et montage de structures.
© Philippe Cler
COP 21
Jeux Africains
L’agence Live! by GL events était aux commandes de l’éblouissante cérémonie de clôture des Jeux Africains.
© Myli Bourigault et Pierre Le Tulzo / Live! by GL events
Jeux Africains
Video City Paris
Organisé par les producteurs du Golden Moustache (M6), du Studio Bagel (Canal+) et Mixicom, en collaboration avec Live! by GL events, Vidéo City a réuni une centaine des créateurs de vidéos les plus populaires. Un succès !
© Philippe Cler
Video City Paris
Maison de la Mutualité
Site à forte empreinte humaniste, la Maison de la Mutualité est gérée par GL events depuis 2010. Le groupe a rénové le bâtiment pour lui redonner sa dimension de « Palais ». Depuis sa réouverture, il accueille tous types de manifestations de la réunion d’affaires au salon, en passant par le défilé de mode…
Maison de la Mutualité
Equita
Les amoureux des chevaux l’attendent toute l’année : le plus grand salon du cheval de France organisé par GL events atteint des fréquentations de plus de 150 000 visiteurs et 3 500 chevaux.
© PSV – Jean Morel
Equita
FMI et Banque Mondiale
Les Conseils des Gouverneurs du FMI et de la Banque Mondiale se sont réunis cette année à Lima, au Pérou afin de définir les grandes orientations de ces deux institutions. Un événement de grande ampleur dont la production a été confiée à un consortium composé de GL events et de l'agence Stimulus.
© Joao Socola
FMI et Banque Mondiale
Absolute
Spacieuse, élégante et aux finitions impeccables, Absolute Triple Etage est une structure d’exception alliant robustesse et esthétisme. Offrant + 25% d’espace intérieur utile, cette toute nouvelle structure événementielle défie les standards de l'excellence.
© Detail Ltd
Absolute
Retour Communiqués 2012

GL EVENTS PROPOSE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS LES PUISSANCES EMERGENTES DE L’EVENEMENTIEL MONDIAL

LA SOFINA ENTRERA AU CAPITAL DE GL EVENTS ET DE SA HOLDING POLYGONE

CONTRATS MAJEURS AU BRESIL : PLUS DE 100MR$ (40 M€) DE CHIFFRE D’AFFAIRES SIGNES POUR 2013-2014



GL EVENTS PROPOSE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS LES PUISSANCES EMERGENTES DE L’EVENEMENTIEL MONDIAL

 

ELEMENTS CLEFS DE L’OPERATION



Le groupe GL events a décidé de proposer à ses actionnaires un projet de renforcement de ses fonds propres de l’ordre de 72 M€ à travers deux augmentations de capital successives : la première sera réservée à la Sofina, à concurrence de 28,5 M€ ; la seconde sera effectuée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à concurrence d’un montant maximum de 43,4 M€. La Sofina et Polygone SA souscriront à cette seconde opération à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs.

Dans le cadre de cette opération, GL events, premier groupe international intégré des métiers de l’événement, et la Sofina, société de portefeuille belge cotée à la bourse de Bruxelles accompagnatrice traditionnelle d’entrepreneurs et de gestionnaires familiaux de sociétés en croissance (www.sofina.be), ont signé ce jour un protocole d’investissement organisant les conditions d’une prise de participation minoritaire de la Sofina au sein du capital de GL events.

La Sofina prendra également une participation minoritaire au sein de Polygone SA, holding de contrôle de GL events, au travers, outre l’acquisition d’un bloc de l’ordre de 4% d’actions Polygone auprès des fondateurs, d’une augmentation de capital réservée et de la souscription d’obligations remboursables au plus tard en 2017 en actions GL events existantes (ORA) pour un montant total de 23 M€. Les fonds ainsi levés seront utilisés par Polygone SA à l’effet de souscrire à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de GL events à concurrence de ses droits préférentiels de souscription.

Le projet d’augmentation de capital réservée de GL events ainsi que l’émission des ORA par Polygone SA seront prochainement soumis aux actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera décidée par le Conseil d’administration de GL events dans le cadre de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 27 avril 2012. Cette dernière opération d’augmentation de capital fera l’objet d’un prospectus qui sera soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers et sera diffusé conformément à la réglementation applicable.

La réalisation de l’ensemble de ces opérations, prévue pour intervenir courant du mois de novembre, est subordonnée à l’octroi par l’Autorité des Marchés Financiers de la dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant GL events, sans que celle-ci n’ait fait l’objet d’un recours, ainsi qu’à l’obtention des autorisations nécessaires des organes sociaux de Polygone SA et de GL events et du visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le prospectus relatif aux augmentations de capital de GL events.

L’ensemble de ces opérations conduira la Sofina à détenir immédiatement après leur réalisation environ 8,7% (1) du capital de GL events et environ 8,4% dans Polygone SA. L’entrée de la Sofina dans le capital de GL events et de Polygone SA se traduira par la conclusion d’un pacte d’actionnaires, qui résultera en une mise en concert de la Sofina avec Messieurs Olivier GINON, Olivier ROUX et Polygone SA.


(1) Donnée indicative établie sur la base du cours de bourse de GL events au 31 août 2012 en prenant comme hypothèse le maintien de ce cours.



L’EMERGENCE DE NOUVELLES PUISSANCES SUR LA SCENE EVENEMENTIELLE MONDIALE



Conformément à sa stratégie, le groupe GL events entend capitaliser sur son statut d’acteur majeur en Europe pour maîtriser ses coûts et sa rentabilité, en saisissant des opportunités de développement en particulier dans la gestion d’espaces événementiels. Il entend aujourd’hui accélérer son développement au Grand International, en constituant des bases solides dans les « puissances émergentes » que sont le Brésil, la Russie, la Chine, certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient, avec la Turquie en priorité.

Ces « puissances émergentes » totalisent un PIB comparable à ceux de l’Union Européenne et des Etats-Unis, et seront hôtes de nombreuses grandes manifestations sportives des 10 prochaines années. Avec leur dynamisme économique et l’amélioration de leurs infrastructures, elles devraient enregistrer un développement exceptionnel de leurs marchés événementiels et de leur tourisme d’affaires.

Fort d’une expérience à succès sur nombre de ces destinations, de l’expertise de ses équipes et de la qualité de ses actifs, GL events dispose des atouts pour y poursuivre un développement rapide, solide et pérenne.

En Turquie, le groupe étudie de grands projets de concessions d’espaces événementiels, et entend accélérer son déploiement dans un pays au potentiel considérable, sur la base de premiers développements réussis en 2011 avec l’acquisition de Serenas, leader de l’organisation de congrès en Turquie, et la prise de concession du Centre de Congrès et d’Expositions d’Ankara.

Le groupe mène, en parallèle, un certain nombre de négociations dans le cadre d’appels d’offre pour des projets événementiels importants en Afrique, dans les pays du Golfe Persique, en Russie et en Chine.



UNE ADEQUATION ENTRE RESSOURCES FINANCIERES LONGUES ET ACTIFS LONGS

 

Ces projets présentent de multiples intérêts pour le groupe. Ils doivent permettre d’accélérer la croissance du groupe, d’améliorer ses niveaux de marge et d’accélérer la rotation de ses actifs. Pour réaliser ces projets et capter cette croissance future, le groupe chiffre à 150 M€ l’enveloppe d’investissements de développement à mobiliser d’ici 2016, principalement dans des « actifs longs » complétés par des acquisitions d’entreprises (notamment) locales, de taille raisonnable.

Malgré un contexte économique très difficile en Hongrie et en Italie, les comptes consolidés au 30 juin 2012 ont fait ressortir une amélioration substantielle de la rentabilité et de la production de cash-flow du groupe, alimentée par une vive croissance et une bonne gestion de la structure de coûts. Avec un gearing de 0,75 pour des capitaux propres de 346,3 M€, le groupe dispose d’une structure financière solide face à des actifs de qualité.

Le groupe souhaite aujourd’hui trouver le bon équilibre entre autofinancement, à travers une génération de cash-flow significative sur la période 2012-2016, et le besoin de consolider les capitaux propres pour pouvoir saisir les opportunités, et se positionner pour 2013-2016, dans un calendrier d’événements assez exceptionnel. Les deux opérations d'augmentation de capital projetées visent à atteindre cet équilibre.



CONTRATS MAJEURS AU BRESIL PLUS DE 100MR$ (40 M€) DE CHIFFRES D'AFFAIRES SIGNES POUR 2013-2014

DE NOMBREUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE GRANDE QUALITE



Désireux de se concentrer sur les destinations de l’événementiel mondial les plus attractives et les plus sûres, GL events a positionné le Brésil parmi ses priorités.

Dans ce but, et en vue de la Coupe du Monde de Football 2014 (précédée de la coupe des confédérations 2013) et des Jeux Olympiques de Rio 2016 (précédés des test events en 2015), le groupe va procéder à des aménagements importants du Parc d’Expositions Riocentro, qui sera au centre de ces 2 événements majeurs.

Le groupe a ainsi signé avec la Mairie de Rio de Janeiro un accord cadre qui prévoit les principaux éléments suivants :

• L'accueil pendant 30 mois du Comité d’organisation de la coupe du monde au sein du Rio Centro. A cette occasion et dans l’attente de la finition complète des travaux en cours de réalisation, ces bureaux sont partiellement installés dans une structure temporaire développée par le groupe qui présente ainsi une vitrine des savoir faire de GL events au Brésil,
• L'hébergement de l’International Broadcast Center au Rio Centro : différents hall vont ainsi être aménagés ;
• 20.000m2 de surfaces commerciales liées à l’activité du parc des expositions rendus commercialisables ;
• La construction d’un hôtel de 306 chambres sous la marque Mercure. Dans un contexte local de forte pénurie de chambres d’hôtel, ce projet aura deux objectifs, le 1er de renforcer la visibilité et la capacité du palais des congrès intégré au Rio Centro, le 2ème d’accompagner les grands événements à venir et au-delà le développement économique de Rio de Janeiro en général et de la zone d’activité en très fort développement de Barra di Tijuca.

Pour la période 2013-2014, ces contrats devraient représenter un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de réals brésiliens (MR$) soit 40 M€.

Le groupe répondra à un certain nombre d’appels d’offre pour la construction et l’installation de structures temporaires (gradins, tribunes et tentes) en vue de ces événements et des Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio 2013.

GL events qui a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 50M€ au Brésil en 2011 devrait enregistrer dans ce pays une progression supérieure à 30% en 2012 et ainsi atteindre plus de 65M€ de volume d’activité.




OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE



GL events a signé un protocole d’accord sous condition suspensive de due diligence en vue d’acquérir une société d’aménagements temporaires sur l’ensemble du Brésil. Cette entreprise qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 50MR$ (20 M€) a déjà travaillé avec le groupe de façon très professionnelle lors du récent sommet RIO + 20.




Olivier GINON, Président-directeur général de GL events, commente : « Nous proposons aujourd’hui à nos actionnaires une opération résolument positive, dédiée à financer des projets de développement de grande qualité. Les marchés évènementiels à conquérir sur ces puissances émergentes sont particulièrement prometteurs. GL events, par sa présence locale déjà affirmée, par sa capacité à répondre aux enjeux des plus grands donneurs d’ordre, est particulièrement bien positionné pour en tirer parti, et poursuivre ainsi sa forte croissance rentable et créatrice de valeur. Et nous nous réjouissons qu’un investisseur comme la Sofina partage et accompagne cette ambition légitime. »

 

 

 

Prochains rendez-vous :

Une réunion d'information se tiendra lundi 24 septembre 2012 au Palais Brongniart à 10 h 00 (accueil café à 9 h 30) - salon d'honneur au 2ème étage.

Pour accéder au Palais Brongniart :
Entrée face au 40 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS
Entrée Principale Place de la Bourse, face rue Vivienne 75002 PARIS



Un Avis de convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire sera prochainement publié au BALO et sur le site internet de GL events (www.gl-events.com). Après la tenue de cette Assemblée Générale Extraordinaire et sous condition du résultat du vote, un Prospectus relatif à l’opération proposée sera soumis au visa de l’AMF.

 

 

 

Avertissements

Ce communiqué ne constitue pas une publicité, une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des valeurs mobilières de GL events en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou dans tout autre pays.

Les informations contenues dans ce communiqué ne peuvent servir de fondement à une décision d'acquérir ou souscrire ou non des valeurs mobilières de GL events. Les actionnaires de GL events seront le cas échéant invités à lire attentivement et dans son intégralité le prospectus qui sera soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

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Pour les besoins de cette disposition, l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE (ainsi que ses modifications, incluant la Directive de 2010 modifiant la Directive Prospectus, dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l'Etat membre concerné), et inclut toute mesure de transposition appropriée dans l'Etat membre concerné. L'expression «Directive de 2010 modifiant la Directive Prospectus » signifie la Directive 2010/73/UE.

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