GL events
Bienvenue dans le monde de l'événement.
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events se développe sur trois grands segments :
l’organisation d’événements, la gestion d’espaces événementiels et les services pour salons, congrès et événements.
© Odile Decq architecte / Felice Varini – Altitude 150
GL events
Festival de Cannes
Depuis plus de vingt ans, GL events est sur la liste des invités très privés du plus grand rendez-vous du cinéma mondial, pour des prestations haut-de-gamme.
© Alexandra Fleurantin
Festival de Cannes
Nuits Sonores
Les Nuits Sonores 2016 sont équipées par GL events Audiovisual.
© Laure Rousville
Nuits Sonores
Inauguration de Sao Paulo Expo
Sao Paulo Expo, agrandi et rénové, a été inauguré le 26 avril avec plus de 500 décideurs économiques.
© Rodrigo Lopes/studiolopes.com
Inauguration de Sao Paulo Expo
COP 21
La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) avait pour objectif la négociation d’un nouvel accord universel sur le climat, pour maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2°C. GL events était présent pour des prestations audiovisuelles, d’aménagement, de fourniture et montage de structures.
© Philippe Cler
COP 21
Jeux Africains
L’agence Live! by GL events était aux commandes de l’éblouissante cérémonie de clôture des Jeux Africains.
© Myli Bourigault et Pierre Le Tulzo / Live! by GL events
Jeux Africains
Video City Paris
Organisé par les producteurs du Golden Moustache (M6), du Studio Bagel (Canal+) et Mixicom, en collaboration avec Live! by GL events, Vidéo City a réuni une centaine des créateurs de vidéos les plus populaires. Un succès !
© Philippe Cler
Video City Paris
Maison de la Mutualité
Site à forte empreinte humaniste, la Maison de la Mutualité est gérée par GL events depuis 2010. Le groupe a rénové le bâtiment pour lui redonner sa dimension de « Palais ». Depuis sa réouverture, il accueille tous types de manifestations de la réunion d’affaires au salon, en passant par le défilé de mode…
Maison de la Mutualité
Equita
Les amoureux des chevaux l’attendent toute l’année : le plus grand salon du cheval de France organisé par GL events atteint des fréquentations de plus de 150 000 visiteurs et 3 500 chevaux.
© PSV – Jean Morel
Equita
FMI et Banque Mondiale
Les Conseils des Gouverneurs du FMI et de la Banque Mondiale se sont réunis cette année à Lima, au Pérou afin de définir les grandes orientations de ces deux institutions. Un événement de grande ampleur dont la production a été confiée à un consortium composé de GL events et de l'agence Stimulus.
© Joao Socola
FMI et Banque Mondiale
Absolute
Spacieuse, élégante et aux finitions impeccables, Absolute Triple Etage est une structure d’exception alliant robustesse et esthétisme. Offrant + 25% d’espace intérieur utile, cette toute nouvelle structure événementielle défie les standards de l'excellence.
© Detail Ltd
Absolute
Retour Communiqués 2012

GL EVENTS ANNONCE LES CONDITIONS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A LA SOFINA AYANT REÇU LE VISA N° 12-503 DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

EN DATE DU 17 OCTOBRE 2012 ET DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES POUR UN MONTANT TOTAL DE 71M€


POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS LES PUISSANCES EMERGENTES DE L’EVENEMENTIEL MONDIAL

CONDITIONS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES :

PARITE DE 2 ACTIONS NOUVELLES POUR 13 ACTIONS EXISTANTES
PRIX UNITAIRE DE SOUSCRIPTION : 14,09€ PAR ACTION NOUVELLE
PERIODE DE SOUSCRIPTION : DU 09 NOVEMBRE 2012 AU 22 NOVEMBRE 2012 INCLUS
ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION DE POLYGONE A HAUTEUR DE 22,2M€ ET DE SOFINA A HAUTEUR DE 3,7M€
AUGMENTATION DE CAPITAL GARANTIE PAR CM-CIC SECURITIES A HAUTEUR DE 75% DE SON MONTANT


GL events (la « Société ») annonce avoir obtenu le 05 novembre 2012 le visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sur le prospectus relatif à l’augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires sous le numéro 12-530, et ainsi avoir levé la dernière des conditions suspensives à la réalisation des opérations prévues par le protocole d’investissement conclu avec la Sofina (1).

Le Président-directeur général de la Société a décidé, le 05 novembre 2012, de mettre en œuvre l’augmentation de capital en numéraire réservée à la Sofina et l’augmentation de capital avec maintien du DPS. GL events annonce ce jour les modalités définitives de ces deux augmentations de capital.

 

(1) Voir communiqué du 21 septembre 2012.
(2) L’augmentation de capital réservée à la Sofina (2) a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu le visa n° 12-503 de l’AMF en date du 17 octobre 2012.

 

DEUX OPERATIONS POUR UN RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE 71 M€


Le Conseil d’administration de GL events en date du 31 octobre 2012 a subdélégué au Président-directeur général le pouvoir de mettre en œuvre l’augmentation de capital réservée à la Sofina, autorisée par l’assemblée générale des actionnaires du 31 octobre 2012 (3), et l’augmentation de capital avec maintien du DPS, autorisée par l’assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2012. Le Président-directeur général de GL events a fixé le 05 novembre 2012 les conditions définitives de ces deux augmentations de capital.

L’augmentation de capital réservée à la Sofina a été décidée pour un montant total de 28.499.998,86 €, comprenant un montant nominal de 6.838.632 € et une prime d’émission globale de 21.661.366,86 €, par émission de 1.709.658 actions ordinaires pour un prix de souscription unitaire égal à 16,67 €, soit 4 € de valeur nominale et 12,67 € de prime d’émission par action. Elle sera réalisée le 7 novembre 2012, préalablement à l’ouverture de la période de souscription de l’augmentation de capital avec maintien du DPS. A l’issue de cette augmentation de capital réservée, la Sofina détiendra 8,71% du capital de GL events.

L’augmentation de capital avec maintien du DPS, à laquelle Polygone SA, holding de contrôle de GL events, et la Sofina souscriront à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs, sera réalisée par l'émission d’un nombre maximal de 3.020.522 actions ordinaires au prix de souscription de 14,09 € par action nouvelle, soit un produit brut maximal de 42.559.154,98 €. Les modalités de cette offre sont indiquées ci-après.

La Sofina a également pris une participation minoritaire au sein de Polygone SA, au travers, outre l’acquisition d’une participation de 3,96% du capital dans Polygone auprès des fondateurs, d’une augmentation de capital réservée et de la souscription d’obligations remboursables, en 2017 au plus tard, en 695.603 actions GL events existantes (sous réserve des ajustements légaux et contractuels éventuels) pour un montant total de 32 M€.

L’ensemble de ces opérations va conduire la Sofina à détenir immédiatement après leur réalisation 8,71% du capital de GL events et 8,37% du capital de Polygone SA (dans l’hypothèse où l’augmentation de capital avec maintien du DPS serait souscrite à 100%). L’entrée de la Sofina dans le capital de GL events et de Polygone SA s’est accompagnée de la conclusion d’un pacte d’actionnaires, constitutif d’une action en concert entre la Sofina, Messieurs Olivier GINON, Olivier ROUX, Le Grand Rey et Polygone SA vis-à-vis de GL events. Ces derniers ont sollicité et obtenu de l’AMF en date du 16 octobre 2012 la constatation qu’il n’y a pas matière à déposer un projet d’offre publique sur les actions de GL events (décision n°212C1383, disponible sur le site internet de l’AMF).

(3) Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont consultables sur le site Internet www.gl-events.com, rubrique Informations financières.

 

DEUX OPERATIONS POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE GL EVENTS


Conformément à sa stratégie, le groupe GL events entend capitaliser sur son statut d’acteur majeur en Europe pour maîtriser ses coûts et sa rentabilité, en saisissant des opportunités de développement en particulier dans la gestion d’espaces événementiels. Il entend aujourd’hui accélérer son développement au Grand International, en constituant des bases solides dans les « puissances émergentes » de l’événementiel mondial que sont le Brésil, la Russie, la Chine, certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient, avec la Turquie en priorité.

Ces « puissances émergentes » totalisent un PIB comparable à ceux de l’Union Européenne et des Etats-Unis, et seront hôtes de nombreuses grandes manifestations sportives des 10 prochaines années. Avec leur dynamisme économique et l’amélioration de leurs infrastructures, elles devraient enregistrer un développement exceptionnel de leurs marchés événementiels et de leur tourisme d’affaires.

Fort d’une expérience à succès sur nombre de ces destinations, de l’expertise de ses équipes et de la qualité de ses actifs, GL events dispose des atouts pour y poursuivre un développement rapide, solide et pérenne.

Les projets de développement présentent de multiples intérêts pour le groupe. Ils doivent permettre d’accélérer la croissance du groupe, d’améliorer ses niveaux de marge et d’accélérer la rotation des actifs groupe. Pour réaliser ces projets et capter cette croissance future, le groupe chiffre à 150 M€ l’enveloppe d’investissements de développement à mobiliser d’ici 2016, principalement dans des « actifs longs » complétés par des acquisitions d’entreprises locales, de taille raisonnable.

Le groupe souhaite aujourd’hui trouver le bon équilibre entre autofinancement, à travers une génération de cash-flow significative sur la période 2012-2016, et le besoin de consolider les capitaux propres pour pouvoir saisir ces opportunités, et se positionner pour 2013-2016, dans ce calendrier d’événements assez exceptionnel. Les deux opérations d’augmentation de capital visent à atteindre cet équilibre.



MODALITES DE L’OFFRE


Principales modalités de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Chaque actionnaire de GL events recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 08 novembre 2012. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 14,09 euros par action (soit 4 euros de nominal et 10,09 euros de prime d'émission par action) à raison de 2 actions nouvelles pour 13 DPS. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 16,63% par rapport au cours de clôture théorique de l’action GL events post-augmentation de capital réservée au 02 novembre 2012 et de 14,76% par rapport au cours théorique de l’action ex-droit.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible.

L'offre sera ouverte au public en France.

Engagement de souscription des principaux actionnaires

Polygone SA et la Sofina, qui détiendront respectivement 52,30% et 8,71% du capital social de GL events après réalisation de l’augmentation réservée, se sont engagées à souscrire à l’augmentation de capital avec maintien du DPS à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs, c’est-à-dire à souscrire respectivement 1.579.831 actions nouvelles et 263.024 actions nouvelles.

Garantie de l’opération

L’émission des actions nouvelles fait l’objet d’un contrat de garantie conclu le 05 novembre 2012 entre la Société et CM-CIC Securities portant sur 422.538 actions nouvelles, de manière à garantir que l’augmentation de capital soit réalisée au moins à hauteur de 75% de son montant compte tenu des engagements de souscription de la Sofina et de Polygone SA décrits ci-dessus. Le contrat de garantie pourrait être résilié dans la seule hypothèse où la Sofina ou Polygone SA ne souscriraient pas aux actions GL events nouvellement émises en violation de leurs engagements susvisés.

 

CALENDRIER INDICATIF


La période de souscription des actions nouvelles commencera le 09 novembre 2012 et se terminera le 22 novembre 2012 à l’issue de la séance de bourse. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (code ISIN FR0011352384).

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 04 décembre 2012 et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment B) le 05 décembre 2012. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000066672.

 

INFORMATION AU PUBLIC


Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de référence de GL events déposé auprès de l’AMF le 11 avril 2012 sous le numéro D.12-0319, (ii) de son actualisation déposée auprès de l’AMF le 17 octobre 2012 sous le numéro D.12-0319-A01, et (iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l’AMF numéro 12-530 en date du 05 novembre 2012 est disponible sans frais au siège social de GL events, Route d’Irigny, Zone industrielle, 69530 Brignais, sur le site Internet de GL events (www.gl-events.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

GL events attire l’attention du public sur les facteurs de risques présentés aux pages 34 à 38 du document de référence, pages 38 à 41 de l’actualisation du document de référence et au chapitre 2 de la note d’opération.



Prochains rendez-vous :
Chiffre d'affaires 2012 : le 29 janvier 2013 après bourse

 

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

 


AVERTISSEMENTS

Ce communiqué ne constitue pas une publicité, une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des valeurs mobilières de GL events en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou dans tout autre pays.

Les informations contenues dans ce communiqué ne peuvent servir de fondement à une décision d’acquérir ou souscrire ou non des valeurs mobilières de GL events. Les actionnaires de GL events et les investisseurs sont le cas échéant invités à lire attentivement et dans son intégralité le prospectus ayant obtenu le visa de l’AMF numéro 12-530 en date du 05 novembre 2012.

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par GL events d’actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. GL events n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée (dans la mesure où elle a été transposée dans l'Etat membre concerné de l’Espace économique européen).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une offre au public. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions en vigueur. S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus autres que la France, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par GL events d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les Actions ne peuvent être offertes ou vendues dans un autre Etat membre que la France qu’en vertu d’une exemption au titre de la Directive Prospectus.

Pour les besoins de cette disposition, l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE (ainsi que ses modifications, incluant la Directive de 2010 modifiant la Directive Prospectus, dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l'Etat membre concerné), et inclut toute mesure de transposition appropriée dans l'Etat membre concerné. L’expression «Directive de 2010 modifiant la Directive Prospectus » signifie la Directive 2010/73/UE.

S’agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre, ou (iv) peuvent se voir légalement adresser le présent Prospectus (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Qualifiées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Qualifiée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent communiqué se rapporte est accessible uniquement aux Personnes Qualifiées et ne peut être réalisé que par les Personnes Qualifiées.

S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être ne doit être pris ou transmis sur le territoire des Etats-Unis, ses territoires ou possessions, ou distribué, directement ou indirectement aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions. Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les Actions et les droits préférentiels de souscription n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des Etats-Unis, tel que modifié (le « Securities Act ») ou en vertu de la législation boursière de tout état ou toute autre juridiction des Etats-Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis d’Amérique que conformément à une exemption des obligations d’enregistrement au sens du Securities Act. GL events n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au Japon. En conséquence, le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire de l’Australie, du Canada ou du Japon.

 

GL events, et les hommes se rencontrent

Directeur Général Finances & Administration : Erick ROSTAGNAT
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Fax : + 33 4 26 20 42 00
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