GL events
Bienvenue dans le monde de l'événement.
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events se développe sur trois grands segments :
l’organisation d’événements, la gestion d’espaces événementiels et les services pour salons, congrès et événements.
© Odile Decq architecte / Felice Varini – Altitude 150
GL events
COP22
GL events réalise les aménagements de la COP22 à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.
La plus grande installation temporaire jamais réalisée.
© Architecte OUALALOU+CHOI
COP22
GL events signe une joint venture
avec Yuexiu Group
portant sur le développement conjoint d’un réseau de sites événementiels en Chine. La première étape sera la gestion d’un centre de congrès situé à Gangzhou (Canton) totalisant 50 000m2, dont l’ouverture est programmée en 2019
© 效果图│ Renderings
GL events signe une joint venture<BR>avec Yuexiu Group
Euro 2016
Fan Zone de Lyon
62 000 m2, 25 000 personnes par jour, la Fan Zone de Lyon gérée par GL events était le lieu officiel du foot et de la fête.
© Nicolas Rodet
Euro 2016<br>Fan Zone de Lyon
Brasil Game Show
Le plus grand salon des gamers d’Amérique latine a choisi le Sao Paulo Expo pour recevoir ses plus de 300 000 fans !
© @studioLopes
Brasil Game Show
Sport dans la Ville
GL events était aux côtés de Sport dans la Ville, association d’insertion par le sport, pour son inauguration.
© Gilles Fillot
Sport dans la Ville
Festival de Cannes
Depuis plus de vingt ans, GL events est sur la liste des invités très privés du plus grand rendez-vous du cinéma mondial, pour des prestations haut-de-gamme.
© Alexandra Fleurantin
Festival de Cannes
Nuits de Fourvière
GL events est fidèle au festival lyonnais depuis de nombreuses années : sonorisation, mise en lumière, structures du Village des Nuits.
© Francis Mainard
Nuits de Fourvière
Blossom
Pensé comme un showroom haut de gamme, au cœur de Paris, c’est le rendez-vous idéal pour découvrir en avant-première les pré-collections tissus et accessoires en toute confidentialité.
© Stéphane Kossmann
Blossom
Nuits Sonores
GL events est le prestataire audiovisuel de l’incontournable festival des fans d’électro !
© Laure Rousville
Nuits Sonores
Retour Communiqués 2003

Augmentation de capital de 13.4 M€
Générale Location se dote de nouveaux moyens pour poursuivre sa croissance sur le marché de l'événementiel

Générale Location annonce aujourd'hui une augmentation de capital par émission d'Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions avec délai de priorité pour les actionnaires.

Cette émission donnera la flexibilité financière nécessaire à Générale Location pour poursuivre, dans des conditions optimales, sa stratégie de développement qui conjugue dynamique commerciale forte et opérations de croissance externes relutives et maîtrisées (Générale Location a notamment annoncé le 11 juin dernier son rapprochement avec la société Cofrata, spécialiste de l'ingénierie de congrès).

Poursuivre une stratégie offensive de développement

Générale Location disposera ainsi de moyens complémentaires pour renforcer sa position concurrentielle et compléter son offre unique de services allant de la gestion d'espaces à l'ingénierie et la réalisation complète d'un événement.
Olivier Ginon, Président, a déclaré : " Portée par une dynamique de croissance rentable et pérenne, Générale Location a rempli ses objectifs. Grâce à cette opération, nous pourrons continuer de nous développer selon 3 axes principaux :
1- le renforcement de notre position internationale en Europe (Suisse, Bénélux, Espagne, Grande-Bretagne, Italie) et éventuellement aux Etats-Unis.
2- L'acquisition de nouvelles compétences ou de métiers complémentaires
3- La signature de nouvelles concessions de sites événementiels à gérer en France et à l'international."

Améliorer la structure financière du Groupe

L'émission devrait permettre à Générale Location de réduire son niveau d'endettement.
Avec un ratio d'endettement fin 2002 de 59%, récemment porté à 66.7% après l'acquisition de Cofrata, Générale Location entend retrouver un ratio d'endettement inférieur à 50%.

Synthèse des caractéristiques de l'opération

L'augmentation de capital consiste en l'émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) pour un montant de 13.4 M€ pouvant être porté à environ 15.4M€ en cas d'exercice de la clause d'extension.
L'opération est réalisée sans droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité.
La période de souscription sera ouverte du vendredi 27 juin 2003 au jeudi 3 juillet 2003 inclus. Les actionnaires de Générale Location disposent d'un délai de priorité du vendredi 27 juin 2003 au mardi 1er juillet 2003 inclus, à raison de 1 ABSA pour 13 actions anciennes détenues.
Le prix de souscription est de 14,50€ par action nouvelle.

L'actionnaire majoritaire, Polygone SA, représentant 60.7% du capital et 67.99% des droits de vote, a fait part de son intention de souscrire à hauteur de ses droits.

A chaque action émise sera attaché un bon de souscription d'actions (BSA).
2 BSA permettront de souscrire 1 action nouvelle Générale Location au prix d'exercice de 18€.
La durée d'exercice des BSA sera d'environ 36 mois et leur cotation sur le Second Marché d'Euronext Paris est fixée au 9 juillet 2003.

Les principales caractéristiques de l'opération sont indiquées en annexe de ce communiqué.

L'opération est conduite par Vizille Capitale Finance, le CIC Lyonnaise de Banque et CIC Securities, Société de Bourse Spécialiste.

Le prospectus relatif à l'augmentation de capital a obtenu le visa n° 03-606 en date du 24 juin 2003 de la part de la Commission des Opérations de Bourse.
" La Commission des opérations de bourse attire l'attention du public sur les explications données dans le prospectus sur la méthode de valorisation du bon de souscription d'action nouvelle et le choix des hypothèses de volatilité retenues pour le calcul ainsi que sur le fait que la volatilité utilisée pour la valorisation du bon ne correspond pas à la volatilité historique de l'action de la société. "

Il est disponible sans frais au siège social de Générale Location, route d'Irigny ZI Nord 69530 Lyon Brignais, auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi que sur les sites internet www.generale-location.com et www.cob.fr


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION


Emetteur : Générale Location

But de l'émission :

Générale Location fait appel au marché dans le but :

1) de financer en partie une opération de croissance externe, qui s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe en renforçant son positionnement dans le métier de la gestion d'espaces et d'évènements, tout en développant le marché des prestations de services et en complétant ainsi l'offre verticale " unique " de Générale Location qui dispose pour ses clients d'une chaîne de services intégrés.

2) de conforter sa structure financière pour permettre au groupe de continuer à étudier des opérations de croissance externe en fonction des opportunités de marché.

Titres émis : Dans le cadre de l'autorisation de l'assemblée générale mixte du jeudi 20 juin 2002 donnée dans sa treizième résolution au conseil d'administration d'augmenter le capital social, pour une durée maximale de 26 mois, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans un plafond de 35 millions d'euros de montant nominal maximal d'augmentation de capital.
Le conseil d'administration lors de sa réunion du 2 juin 2003 a décidé le principe d'une émission d'actions nouvelles et en vertu de l'article L 225-129 V, a subdélégué ses pouvoirs à son Président, Monsieur Olivier Ginon, à l'effet d'en arrêter toutes les conditions et modalités et le cas échéant décider d'augmenter d'au maximum 15 % le nombre d'actions émises.

Dans le cadre de ces autorisations, Olivier Ginon, Président, a décidé le 20 juin 2003 d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 3 703 632 euros par émission de 925 908 actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (ABSA). Chaque ABSA d'une valeur nominale de 4 € est émise au prix unitaire de 14,5 € par action, soit avec une prime d'émission de 10,5 € par action e. Cette émission s'effectue avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité à raison d'une ABSA pour 13 actions anciennes détenues.

Date de jouissance des actions nouvelles :
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2003. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.

Montant indicatif de l'émission : Il est prévu que le montant de l'émission soit d'environ 13,4 millions d'€ pouvant être porté à environ 15,4 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension.
La Société devrait émettre 925 908 actions nouvelles, assorties chacune de 1 bon de souscription d'actions (ci-après désignées " ABSA ").

Clause d'extension : Ce nombre est susceptible d'être porté au maximum à 1 064 794 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension de 15 % (soit 138 886 actions supplémentaires) selon les conditions prévues dans le présent document.

Valeur nominale des actions : 4 €

Prix d'émission : 14,5 €
Le prix d'émission des ABSA qui a été arrêté à 14,5 € par le Président de la société le 20 juin 2003 est, ainsi que celui des actions émises sur exercice des BSA, soit 18 €, conformément à la loi au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant 10 jours de bourse consécutifs choisis parmi les 20 derniers jours de bourse précédant le début de l'émission, soit une moyenne de 14,34 € pour les cours moyens constatés à l'ouverture sur la période du 6 au 19 juin 2003 inclus.

Droit préférentiel de souscription : Les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription en vertu de la 13ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2002.

Délai de priorité :La souscription des 925 908 actions émises est réservée par priorité aux actionnaires, qui pourront souscrire de façon prioritaire du 27 juin au 1eer juillet 2003 inclus à raison de 1 ABSA pour 13 actions anciennes détenues.

Placement auprès du public :
du 27 juin au 3 juillet 2003 inclus.

Cotation des actions nouvelles :
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission au Second Marché d'Euronext Paris pour une cotation le 10 juillet 2003 sur la même ligne que les actions anciennes (code Euroclear France : 6667). Dès leur émission, les bons de souscriptions d'actions seront détachés des actions et feront l'objet d'une cotation séparée.

Cours de bourse de l'action (Euronext Paris 2nd marché) : cours extrêmes depuis le 1er janvier 2002 : plus haut de 19,65 €, plus bas de 10,20 €, dernier cours coté le 20 juin 2003 :14,30 €.

Bons de souscription d'actions : A chaque action émise est attaché 1 bon de souscription d'actions (ci-après désignés " BSA "), soit 925 908 bons de souscription, susceptibles d'être portés à 1 064 794 bons de souscription.

Période d'exercice : Les titulaires des BSA auront la faculté de souscrire des actions Générale Location à tout moment, à compter de leur inscription en compte, jusqu'au 9 juillet 2006 inclus, soit (36) mois environ. Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 9 juillet 2006 deviendront caducs.

Parité d'exercice - Prix d'exercice :
Deux (2) BSA (la parité d'exercice) permettront de souscrire 1 action nouvelle Générale Location au prix d'émission de 18 €.

Cotation des BSA : Les BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Second Marché d'Euronext Paris pour une cotation le 10 juillet 2003.

Cotation des actions issues de l'exercice des BSA : Les actions issues de l'exercice des bons de souscriptions d'actions feront l'objet d'une demande d'admission au Second Marché d'Euronext Paris.

Jouissance des actions issues de l'exercice des BSA :

Les actions nouvelles souscrites par exercice des BSA porteront jouissance au premier jour de l'exercice social au cours duquel les BSA auront été exercés.

Intentions des principaux actionnaires L'actionnaire majoritaire, Polygone SA, représentant 60,70 % du capital et 67,99 % des droits de vote, a fait part de son intention de souscrire à hauteur de ses droits, soit 8,150 millions. Le financement de la souscription de Polygone est assuré par une augmentation de capital réalisée au sein de Polygone SA à l'occasion de l'entrée de la société Aquasourca en septembre 2002 à hauteur de 5 millions et pour le solde par un emprunt contracté à cette fin.
La Banque de Vizille qui détient 7,12 % du capital et 9,10 % des droits de vote a également fait part de son intention de souscrire à hauteur de ses droits , soit 0,956 millions d'euros. Elle a par ailleurs l'intention de procéder postérieurement à l'émission des ABSA au reclassement de 2 % du capital.

Garantie :
La société Vizille Capital Finance a garanti de manière irrévocable, conformément à l'article L 225 145 du Nouveau Code de Commerce, la bonne fin de la souscription de l'augmentation de capital des 925 908 actions nouvelles au prix unitaire de 14,5 Euros le 20 juin 2003.

Calendrier de l'opération :

visa de la COB : 24 juin 2003
publication de la notice au Balo : le 27 juin 2003
ouverture du délai de priorité et du placement : 27 juin 2003
clôture du délai de priorité : 1er juillet 2003
clôture du placement :3 juillet 2003
règlement livraison et cotation des actions nouvelles : 10 juillet 2003

Intermédiaires financiers :
Les souscriptions et versements effectués dans le cadre du délai de priorité seront reçus auprès de CIC Lyonnaise de banque, établissement assurant le service des titres de la société Générale Location.
Les souscriptions effectuées dans le cadre du placement auprès du public seront reçus auprès de CIC Securities. Les versement seront effectués auprès de CIC Lyonnaise de Banque.

Mise à disposition du prospectus : Le prospectus, ayant obtenu le visa COB n° 03-606 en date du 24 juin 2003, est constitué :

- du document de référence déposé auprès de la Commission des Opérations de Bourse le 19 mai 2003 sous le n° D03.713 et de son actualisation déposée sous le n° D03-713-A01 en date du 24 juin 2003,
- de la note d'opération relative à l'émission.

Des exemplaires de la présente note d'opération et du document de référence sont disponibles sans frais au siège social de Générale Location, auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi que sur le site internet de Générale Location (www.generale-location.com - rubrique infos finance)

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre, le 24 juillet 2003


GL events, et les hommes se rencontrent

Directeur Général Finances & Administration : Erick ROSTAGNAT
Tél : + 33 4 72 31 54 20
Fax : + 33 4 26 20 42 00
Email : infos.finance@gl-events.com


Code ISIN : FR0000066672
Code Bloomberg : GLO FP
Code Reuter : GLTN.PA
Code FTSE : 581

Contacts

Erick Rostagnat - Directeur Général Finances & Administration :
info.finance@gl-events.com Tél : +33(0)4 72 31 54 20

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